金融管理财富中心之财富管理
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金融管理财富中心之财富管理

文章导读:金融管理财富中心之财富管理

面对金融行业整体环境的变革、互联网金融的冲击,财富管理从业者要面临怎样的挑战?

金融管理财富中心之财富管理

资料整理:紫荆教育发布时间:2019-08-28已帮助:101人

金融管理财富中心之财富管理

  面对金融行业整体环境的变革、互联网金融的冲击,财富管理从业者要面临怎样的挑战?全球资产配置时代的到来,我们要掌握哪些知识和技能才能更好的服务客户、深化关系?面临数量递增的高净值客群,我们运用哪些工具帮助其做好创财、理财、护财、传财等不同阶段的需求?

  项目目标

  建立专业稳健的专业行销,有效提升并改善金融机构的绩效

  改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧、获取并巩固高端客户的信任

  掌握立足本土的高净值客户需求分析方法、提供个性化的整体解决方案

  掌握适用于高净值客户的理财工具,提供个性化的整体解决方案

  项目对象

  银行高管人员、培训经理、客户经理对私部门的管理人员和理财专员

  券商证券公司、投资公司、销售经理、客户服务人员、客户经理及相关专业人员

  其他投资咨询公司、理财公司、担保公司、管理咨询公司高级咨询专家及从业人员

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